Modul Penjualan

Panduan memahami proses order, pengiriman, faktur penjualan, retur, penerimaan piutang, POS, dan laporan pelanggan.

Alur Utama

Alur lengkap penjualan adalah Order Penjualan -> Pengiriman Barang -> Penjualan -> Penerimaan Piutang. Untuk penjualan tunai atau POS, pengguna dapat langsung membuat faktur Penjualan.
1

Pesanan

Order Penjualan mencatat komitmen pelanggan, harga, diskon, pajak, reward, dan rencana pembayaran.

2

Pengiriman

Pengiriman Barang mencatat barang yang keluar dari gudang berdasarkan SO dan mem-posting inventory/COGS.

3

Faktur

Penjualan mencatat faktur final, piutang, pembayaran, pajak, reward, jurnal, dan stok jika belum diposting dari DO.

4

Retur

Retur Penjualan dipakai saat barang kembali dari pelanggan dan perlu koreksi stok/piutang.

5

Piutang

Penerimaan Piutang dan Penyesuaian Piutang menjaga saldo customer tetap sesuai.

6

Monitoring

Laporan penjualan, retur, trend, piutang, reward, dan histori customer dipakai untuk kontrol harian.

Menu yang Bergantung Package

  • Uang Muka Pelanggan muncul dengan pre_transactions dan mencatat saldo DP customer.
  • Order Penjualan dan Pengiriman Barang muncul dengan pre_transactions.
  • Penerimaan Piutang, penerimaan massal, dan penyesuaian piutang muncul dengan credit_transaction.
  • Menu salesman, service staff, dan laporan terkait muncul dengan package salesman_and_servicedoer.
  • POS muncul dengan package pos; rental muncul dengan rent_transaction; reward muncul dengan reward_point.

Transaksi Penjualan

Dipakai untuk menerima pesanan pelanggan. Total harus lebih dari 0, detail dapat berisi produk, diskon, pajak, biaya, reward, dan pembayaran rencana. SO dapat ditarik ke Pengiriman Barang atau Penjualan. Buka dokumen Order Penjualan.

Dipakai saat barang dikirim dari gudang. Form ini mengambil SO pelanggan, mengisi detail pengiriman, mem-posting inventory keluar, menghitung COGS, dan membuat jurnal COGS/persediaan. Buka dokumen Pengiriman Barang.

Dipakai untuk faktur final. Validasi memperhatikan total penjualan, total pembayaran, limit kredit customer, piutang baru, dan status lunas. Jika berasal dari SO yang sudah punya DO dengan inventory, sistem menghindari posting stok ulang. Buka dokumen Penjualan.

Dipakai saat barang kembali dari pelanggan. Dampaknya bisa menambah stok kembali, koreksi COGS, koreksi piutang, pembayaran retur, poin, reward, dan pajak tambahan. Buka dokumen Retur Penjualan.

Point of Sale

Menu POS dipakai untuk penjualan kasir cepat. Konfigurasi POS, printer kasir, printer order, meja, varian produk, QR meja, dan customer display harus disiapkan sebelum operasional.

POS Start

Tempat kasir memulai transaksi penjualan cepat.

Buka Point Of Sale

Order Meja

Dipakai untuk alur restoran atau layanan berbasis meja.

Buka Daftar Meja

Printer dan Display

Menentukan alur cetak struk, order dapur, dan tampilan customer display.

Buka Konfigurasi POS
Daftar Grup Meja Order dari Meja Cetak QrCode Meja

Piutang dan Saldo Customer

Penerimaan Piutang

Mencatat pembayaran faktur customer. Detail pembayaran mengurangi saldo piutang dan bisa membuat catatan giro atau pemakaian uang muka.

Buka dokumen

Penerimaan Masal

Dipakai bila banyak faktur customer dibayar bersama dan pengguna butuh proses input yang lebih cepat.

Buka dokumen

Penyesuaian Piutang

Mengoreksi saldo customer tanpa faktur penjualan baru, misalnya koreksi audit, pembulatan, atau saldo awal yang perlu dibetulkan.

Buka dokumen

Master Pendukung

Menu Dipakai Untuk Catatan
Daftar Pelanggan Identitas customer, limit kredit, akun piutang, termin, pajak, dan alamat. Jika customer tidak muncul atau limit kredit salah, cek master ini dulu.
Grup Pelanggan Pengelompokan customer dan default akun. Pastikan akun piutang, reward, dan diskon sesuai kebijakan.
Daftar Sales Representative Penanggung jawab penjualan dan laporan per salesman. Muncul jika package salesman/service staff aktif.
Daftar Service Staff Pelaksana jasa atau service pada transaksi tertentu. Dipakai di laporan service staff.
Biaya Penjualan Jenis biaya tambahan dalam transaksi penjualan. Pastikan akun biaya dan perlakuan nilai sudah benar.

Laporan yang Perlu Dipahami User

Kontrol Penjualan

Gunakan rangkuman dan detail penjualan untuk audit faktur, pelanggan, produk, salesman, divisi, departemen, dan pengiriman.

Rangkuman Penjualan

Kontrol Order dan Pengiriman

Gunakan laporan SO dan DO untuk melihat pesanan yang belum dikirim atau belum difakturkan.

Laporan Order Penjualan

Kontrol Retur

Gunakan laporan retur untuk mengecek barang kembali, koreksi piutang, dan dampak stok.

Rangkuman Retur Penjualan

Kontrol Piutang

Gunakan laporan piutang, pembayaran, uang muka, bill-to, dan histori customer untuk rekonsiliasi.

Piutang Pelanggan

Urutan Training yang Disarankan

  1. Mulai dari master: Customer, Grup Customer, Produk, Payment Type, Pajak, Shipment, Salesman, dan Sales Expenses.
  2. Latih alur SO -> DO -> Penjualan dengan satu customer kredit.
  3. Latih penjualan tunai langsung dan POS.
  4. Latih retur penjualan, penerimaan piutang, dan penyesuaian piutang.
  5. Akhiri dengan laporan penjualan, pengiriman, retur, trend, piutang, dan histori customer.

Masalah Umum

Cek package: pre_transactions untuk SO/DO, pos untuk POS, credit_transaction untuk piutang, dan hak akses role user.

Cek limit kredit customer, saldo piutang, total faktur, total pembayaran, tipe limit kredit, dan apakah pembayaran sudah benar.

Untuk alur SO - DO - Penjualan, DO dapat mem-posting stok keluar. Saat faktur Penjualan dibuat dari SO yang DO-nya sudah punya inventory, sistem menghindari posting stok ulang.